Formulaire besoins clients

Ma tranche d'âge

Moins de 35 ans

35-45 ans

45-60 ans

60 ans et plus

Mon projet si j'ai 60 ans et plus

Préparer ma succession

Assurer le maintien de mon niveau de vie à la retraite

Faire un bilan de mes droits à la retraite

Liquider ma retraite

Mon projet si j'ai moins de 35 ans

Me construire un patrimoine financier et/ou immobilier

Préparer un projet spécifique

Mon projet si j'ai entre 45 et 60 ans

Mon projet si j'ai entre 35 et 45 ans

Développer mon patrimoine financier et/ou immobilier

Protéger ma famille

Financer les études de mes enfants

Préparer ma retraite

Mes problématiques

Forte pression fiscale

Solde budgétaire négatif : Restructuration patrimoniale

Choisir le bon régime matrimonial

Transmettre mon patrimoine de façon égalitaire à mes enfants

Autre : précisez ci-dessous

Mes envies

Faire de l'immobilier locatif

Investir de façon durable

Me constituer une épargne retraite

Investir dans l'économie réelle

Faire un point global pour y voir plus clair

Autre : précisez ci-dessous

En savoir plus sur vous