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Notre accompagnement
Un conseiller en gestion de patrimoine
qu'est-ce que c'est ?
Un champ large
de compétences
C’est un professionnel qui doit être en mesure de couvrir un champ très large de compétences car son expertise fait appel à différentes branches du droit et de la finance (civil, fiscal, des sociétés, des assurances, monétaire et financier, ….).
globale
Une approche
Fort de cette expertise, il développe une approche globale qui s’appuie sur un bilan patrimonial mais il sait également répondre directement à une demande précise, qu’il s’agisse d’un placement, d’une assurance, de la liquidation d’une retraite, de la mise en place d’un régime de prévoyance, etc.
Quelle est notre vision du métier de la
Gestion de Patrimoine ?
Une connaissance approfondie de nos clients, de leurs attentes et de leurs objectifs.
Une démarche de conseil.
Un accompagnement dans la constitution, le développement et la transmission de leur patrimoine.
Une approche intergénérationnelle.
Vous souhaitez nous contacter ?
Nous sommes à votre écoute.
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